Когда в Филадельфии исчезает фотограф Кайл, обладающий талантом постоянно связываться с "плохими парнями", за поиски берутся его братец-близнец Майкл, который вдобавок ко всему еще и гей, со своей напарницей-лесбиянкой Абигайл. Чтобы разыскать местонахождение Кайла или возможного убийцу из широкого круга подозреваемых, "нетрадиционная" парочка втягивается в авантюру: детектив-близнец начинает выдавать себя за пропавшего брата..

Молодой парень-гей, после съемок в порно оказывается на улице, где его преследуют натуралы, желающие отобрать деньги. Убегая от них, парень наталкивается на трансвестита, который спасает его от расправы.

Трансвестит берет парня к себе домой. Со временем, в этой же квартире оказываются еще несколько геев, которые были вынуждены покинуть свои дома, преследуемые обществом натуралов.

Фильм о жизни среди натуралов, любви, сексе и самоопределении.