Моряк Гулливер Лемюэль, возвращается к жене Мэри и девятилетнему сыну Тому, родившемуся во время его отсутствия. Он рассказывает о своих приключениях сначала в стране лиллипутов, затем в стране великанов, но врач, считавший Гулливера погибшим и собиравшийся жениться на его супруге, объявляет его сумасшедшим и засаживает в лечебницу. Идет постоянное чередование действия: зритель то погружается в фантастический мир рассказов Гулливера, то следит за развитием событий в реальном, не менее жестоком мире современников Свифта.

Фильм для детей по мотивам одноименной сказки Петра Ершова.
Про Ивана-дурака, ухитрившемся получить в слуги чудесного Конька-Горбунка, способного выполнять любые желания. Жизнь его после этого замечательным образом изменилась, и он даже попал ко двору и женился на царской дочери.