Молодой парень-гей, после съемок в порно оказывается на улице, где его преследуют натуралы, желающие отобрать деньги. Убегая от них, парень наталкивается на трансвестита, который спасает его от расправы.

Трансвестит берет парня к себе домой. Со временем, в этой же квартире оказываются еще несколько геев, которые были вынуждены покинуть свои дома, преследуемые обществом натуралов.

Фильм о жизни среди натуралов, любви, сексе и самоопределении.